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三人斗地主:中金:半导体国产化进程 进口替代领域投资机会多

时间:2019/5/29 18:00:23  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:   我们认为美国限制对中国的科技技术出口,长期将加速半导体国产化进程。目前,中国在生产代工、设备、存储器、计算、模拟及数模转换芯片、射频前端、EDA软件等领域缺口较大,存在进口替代机会。同时在科创板拟上市企业中,我们也看到一批优秀的设计企业。  半导体设备  根据SEMI统计,...
      我们认为美国限制对中国的科技技术出口,长期将加速半导体国产化进程。目前,中国在生产代工、设备、存储器、计算、模拟及数模转换芯片、射频前端、EDA软件等领域缺口较大,存在进口替代机会。同时在科创板拟上市企业中,我们也看到一批优秀的设计企业。

  半导体设备

  根据SEMI统计,2018年全球半导体设备市场规模达到621亿美元,美国企业在制造、检测等领域的核心设备上具备较强垄断实力。中国半导体设备企业在刻蚀、沉积等产品上已经实现国产替代,我们看好未来通过拓宽产品线,相关企业将继续保持较快速度增长。

  计算芯片

  Intel、AMD、NVIDIA、Xilinx、高通等美国公司在CPU/GPU/FPGA/ASIC等计算芯片领域拥有强大的技术与市场份额优势,华为海思已经发布了其基于ARM架构的计算芯片,国内兆芯、海光是国产x86 CPU的主要供应商,目前还处于高速发展阶段。

  射频前端芯片

  目前射频前端市场主要由美、日企业主导,Skyworks、Qorvo、Broadcom等美国射频厂商凭借强大的模组实力占据主要中高端市场。最近国内已经涌现出像卓盛微(射频开关、低噪声放大器)、汉天下(PA)等一批射频芯片设计公司,但滤波器还相对薄弱。

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